כלל תרשום כ-30 מיליון ש' רווח מהנפקת גולף

כלל תרשום כ-30 מיליון ש' רווח מהנפקת גולף

כלל תרשום כ-30 מיליון ש' רווח מהנפקת גולף.


רשת חנויות הבגדים וכלי הבית, גולף, הגישה תשקיף להנפקה ציבורית בבורסה. שוויה של גולף לצורך ההנפקה מוערך ב-450-400 מיליון שקל.


ההנפקה תכלול מניות ושתי סדרות של אופציות. כלל תעשיות, בעלת השליטה בגולף (100%), תחזיק לאחר ההנפקה ב-84% מהונה המונפק של גולף, המשקפים אחזקה של 62% בדילול מלא (אם האופציות ימומשו במלואן). ההנפקה תתבצע בחודש מרץ.


התמורה המיידית לכלל תעשיות הצפויה בעקבות הנפקת גולף, בהתבסס על המחיר המזערי ליחידה, תסתכם בכ-70 מיליון שקלם, כתוצאה מההנפקה כלל תעשיות תרשום רווח הון של 40-30 מיליון שקל.


בנוסף גולף הכריזה על חלוקת דיבידנד של 60 מיליון שקל שיחולק ב-9 באפריל 2006, מתוך סכום זה חלקה של כלל תעשיות יסתכם בכ- 50 מיליון שקל.


מנכ"ל גוף, אילנה קאופמן, תקבל בהנפקה 277.7 אלף אופציות למניות גולף, אשר מימושן יעניק לה אחזקה של 0.7% מהון המניות בדילול מלא. בתשעת החודשים הראשוני של 2005 הסתכם שכרה של קאופמן ב-1.285 מיליון שקל.


קבוצת גולף נחשבת לחברה הקמעונאית הגדולה בישראל בתחום הטקסטיל ועיצוב הבית, האופנה וההלבשה. לרשת 152 חנויות בכל רחבי הארץ בשטח כולל של כ- 43,000 מ"ר.


הקבוצה, שנוסדה ב-1961, מעסקיה כ-1,300 עובדים, 90 מתוכם עובדים במטה החברה בתל אביב. מהחברה נמסר, כי מועדון לקוחות קבוצת גולף מונה 160 אלף חברי מועדון פעילים.